Se hace una semblanza de Ramón Pérez de Ayala, de su nombre civil, de su discutible actividad política y de las razones que acaso le movieron a abandonar la creación novelesca. Se analiza su actividad literaria como poeta, ensayista y novelista antes de abordar el estudio morfológico de su obra Belarmino y Apolonio (1921), analizando su compleja estructura y el peculiar lenguaje de Belarmino, el zapatero filósofo.